Kundenservice digitalisieren durch Customer Engagement Apps

Microsoft Dynamics 365 CRM​

Mit der Implementierung der CRM-Module von Microsoft Dynamics 365 unterstützen wir Unternehmen bei der Anbahnung von Aufträgen und der Stärkung von Beziehungen zu (potentiellen) Kunden.

Die Microsoft-Lösung geht weit über ein klassisches CRM System hinaus, weil sie die gesamten Prozesse Ende zu Ende bedient: Das bedeutet, dass sämtliche Prozesse und Teilprozesse rund um den Kunden und deren logische Abhängigkeiten in Dynamics 365 abgebildet werden.

Funktionalitäten

Was kann Microsoft Dynamics 365 CRM?

Neben Salesforce und SAP ist Microsoft Dynamics 365 eine der führenden CRM-Lösungen weltweit (statista, Daten aus 2021). Die cloudbasierte Software besteht aus verschiedenen Modulen, die je nach Unternehmensgröße und Bedarf lizenziert werden können (SaaS). Für wen sich Microsoft Dynamics 365 besonders eignet, lesen Sie hier.

Automatisierung sämtlicher Geschäftsprozesse

Mit dem CRM von Microsoft Dynamics 365 können Unternehmen sämtliche B2B- und B2C-Geschäftsprozesse von der Leadgenerierung über die Angebotserstellung bis hin zum Verkauf und After-Sales-Service digital abbilden, verwalten, automatisieren und vereinfachen. Innerhalb der Customer Journey bilden die Module verschiedene Phasen und Bestandteile der Kundenbeziehung ab: Sales, Marketing, Customer Service, Field Service und Project Operations.

Integration mit anderen Systemen

Microsoft Dynamics 365 CRM ist für viele Branchen geeignet, einfach anzupassen und kann um ERP-Lösungen von Dynamics 365 erweitert oder mit anderen Systemen verbunden werden. Mit unseren rund 20 Jahren Erfahrung mit CRM-Lösungen und als Microsoft-Partner beraten wir Unternehmen bei der Auswahl der für Sie passenden CRM-Module, unterstützen bei der Modernisierung, Implementierung und Weiterentwicklung. Bei Bedarf passen wir die Software an die unternehmensspezifischen Geschäftsprozesse an, schulen Mitarbeitende im Unternehmen und unterstützen beim Betrieb.

Lösungen entlang der Customer Journey

CRM-Apps von Microsoft Dynamics 365

Der modulare Aufbau der D365-CRM-Lösungen ermöglicht es Unternehmen, die verschiedenen Applikationen einzeln zu nutzen oder in Kombination. Auch ein nachträgliches Lizenzieren eines Moduls als Zusatz ist möglich. So wächst die CRM-Lösung mit dem Unternehmen mit. Der Start ist bereits mit nur einem Benutzer möglich.

Wir beraten Sie bei der Auswahl der für Sie passenden Lösung, unterstützen Sie bei der Implementierung und erweitern das System nach Bedarf.

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Microsoft Dynamics 365 Sales

Das Sales-Modul von Microsoft Dynamics 365 CRM unterstützt Vertriebsmitarbeiter bei der Verwaltung und Automatisierung von Sales-Aktivitäten und -Prozessen. Es bietet Funktionen zur Verwaltung von Leads und Verkaufschancen, Angebots- und Auftragserstellung, sowie zur Durchführung von Vertriebsanalysen. Das CRM-Modul kann mittels Outlook-Integration direkt in das E-Mail-Programm eingebunden werden.

Einheitliche Kundenkommunikation über Bereiche und Kanäle hinweg
Mit Microsoft Dynamics 365 Sales können Daten und Informationen eines Kunden zentral gespeichert und den relevanten Stakeholdern in Echtzeit zur Verfügung gestellt werden. So kann die Kommunikation mit dem Kunden unternehmensweit vereinheitlicht werden, und somit die Customer Experience gezielt gesteuert werden. Dies ist essentiell, insbesondere bei Kunden, die verschiedene Ansprechpartner im Unternehmen haben, die an verschiedenen Standorten und im internationalen Kontext arbeiten. Kundenkontakte können zu Segmenten und Marketinglisten hinzugefügt werden und so für weitere Aktivitäten kategorisiert werden.

Digitalisierung und Automatisierug der Vertriebsprozesse
Mit dem zusätzlichen Modul Dynamics 365 Sales Insights werden die Funktionalitäten durch KI erweitert. Dazu zählt beispielsweise Vorhersagen über Geschäftsabschlüsse zu treffen, Vertriebsmitarbeitern Empfehlungen für die nächsten Schritte zu geben, oder relevante Marketinginhalte oder Verkaufsmaterialien vorzuschlagen. Das Modul bietet die Möglichkeit, E-Mails je nach Inhalt automatisch zu klassifizieren und zu priorisieren, und durch smarte Analysen des LinkedIn-Profils von Kontakten automatisiert Verkaufschancen zu ermitteln. So kann der Vertriebsprozess weiter digitalisiert und automatisiert werden. Siehe dazu auch Viva Sales, das Addin zur nahtlosen Vernetzung von MS Teams, MS Outlook und MS Dynamics CRM.

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Microsoft Dynamics 365 Marketing

Das Marketing-Modul von Microsoft Dynamics 365 CRM ermöglicht es Marketingteams ihre Aktivitäten zu automatisieren. Die Software unterstützt bei der Planung, Durchführung und beim Monitoring von Marketingkampagnen und Events. Es bietet Funktionen wie E-Mail-Marketing-Automation, Social-Media-Marketing, Eventmanagement und Marketinganalysen.

Budget-, Kampagnen- und Eventplanung
Bei der Kampagnenplanung können Budgets geplant und Kampagnen erstellt, Verantwortlichen zugewiesen und nachverfolgt werden. Dabei kann es sich sowohl um Events, Newsletter oder auch Online Marketing Kampagnen handeln, wie z. B. auf Social Media oder mit Google Ads, etc. Kontakte können zu Segmenten und Marketinglisten hinzugefügt werden und so unterteilt und für weitere Aktivitäten kategorisiert werden.

E-mail-Marketing entlang der Customer Journey
Im Bereich E-Mail-Marketing können Templates und Empfängerlisten sowie Mailings erstellt und verwaltet werden. Dynamics 365 Marketing ermöglicht Testings und den (geplanten) Versand der E-Mails, auch automatisiert anhand von Triggern. Die Software bietet neben Dashboards mit Berichten rund um die E-Mails auch Links zur Nachverfolgung von Kampagnenaktivitäten.

Formulare für Events und Websites
Dynamics 365 Marketing bietet die Möglichkeit, kampagnenspezifische Landingpages im firmeneigenen Corporate Design zu erstellen, beispielsweise zur Anmeldung für (virtuelle) Events oder für Demo-Termine. Zudem können Formulare aus Dynamics 365 auf der Firmenwebsite eingebunden werden mit Anbindung an Dynamics 365 Sales.

Eventplanung und -Umsetzung
Bei der Eventplanung können Veranstaltungen (vor Ort/virtuell) geplant und umgesetzt werden - von der Aufgabenplanung und -verteilung über das Verwalten der Anmeldungen bis zur Event-Umsetzung und Nachverfolgung. Dabei wird in Dynamics 365 Marketing der komplette Kundenkontaktverlauf abgebildet.

Zielgerichtetes Marketing durch Daten und Personalisierung
Mit dem zusätzlichen Modul Dynamics 365 Customer Insights werden die Funktionalitäten durch KI erweitert. Dazu zählt beispielsweise die Möglichkeit , Kundenprofile mit Daten aus verschiedenen Quellen anzureichern und so personalisiertes Marketing erstellen zu können. Ein Beispiel: Der Kunde registriert sich für die kostenlose Demoversion einer Cloudlösung. Gemäß einer definierten Customer Journey im Dynamics 365 Marketing wird er über den Testzeitraum hinweg je nach Aktivitäten im Online-Dienst mit Informationen wie Tipps und Tricks versorgt, sowie auf das Auslaufen seiner Testversion hingewiesen und über die Möglichkeiten eines Premium-Abos informiert. A/B-Testings helfen herauszufinden, welche E-Mailvarianten die höchste Conversionrate (z. B. Abo-Abschlüsse) erzielen.

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Microsoft Dynamics 365 Customer Service

Das Customer Service-Modul von Microsoft Dynamics 365 vereinfacht und automatisiert den Kundendienst und unterstützt Mitarbeitende bei der Verwaltung von Kundenanfragen und Beschwerden. Es bietet Funktionen wie Fallmanagement mit Ticketing-System, Kundenportale, Serviceanalysen, Service-Level-Management, und Wissensmanagement. Dabei bietet D365 Customer Service dem Kunden einen Omnichannel-Ansatz: Die verschiedenen Kanäle können in das CRM-Modul integriert werden, sodass z. B. Telefon, Chats aus der Website, vom Facebook-Messenger, aus WhatsApp und weiteren Applikationen abgebildet sind. Dadurch können alle Mitarbeitenden dem Kunden jederzeit die gewünschte Unterstützung bieten.

Prozessautomatisierung im Kundenservice
Mit Dynamics 365 Customer Service kann der Support geplant, Aufgaben verteilt und Tickets erstellt und zugewiesen werden. Die Prozesse im Service können effizient gestaltet, analysiert und optimiert werden und die Kundenzufriedenheit und -bindung dadurch gesteigert werden.

Serviceportale und Chatbots für Kundenkommunikation
Mit dieser CRM-Lösung können Unternehmen ihren Kunden digitale Serviceportale bereitstellen und diese im eigenen Corporate Design gestalten. Über diese Portale erhalten Kunden über einen sicheren Login Zugriff auf diverse Self-Service-Angebote. Diese beinhalten beispielsweise Einblicke in ihre Serviceanfragen, Status von Tickets, und Abrechnungen. Im Portal können Kunden auf Funktionalitäten wie den Chatbot zugreifen oder direkt zu ihrem Kundenansprechpartner geleitet werden (je nach eingestellter Konfiguration).

Automatisierung für effiziente Prozesse
Durch den in Dynamics 365 Customer Service integrierten Sprachkanal kann der Kundensupport vereinheitlicht werden und sämtliche Kundenkommunikation medienübergreifend dokumentiert und analysiert werden. Durch die Verwendung von KI in Microsoft Dynamics 365 Customer Service Insights stehen Anruftranskriptionen und Stimmungsanalysen zur Verfügung. Die KI leitet Anfragen intelligent weiter, transkribiert Telefongespräche und Chats, erkennt thematisch ähnliche Anfragen und schlägt Servicemitarbeitern passende Lösungen aus der Wissensdatenbank vor. So können Kundenanfragen schneller und effizienter bearbeitet und Servicemitarbeitende entlastet werden.

Chatbot zur effizienten Verteilung von Anfragen
Das Power Platform Modul Dynamics 365 Virtual Agent for Customer Service bietet einen integrierten Chatbot, der sowohl den Textkanal als auch den Sprachkanal verwaltet, und wichtige Prozesse rund um Kundenanfragen automatisiert. So kann der Chatbot z. B. Telefonate annehmen und vorab relevante Informationen abfragen bzw. erste Hilfestellung bieten, sodass der Service-Mitarbeitende mehr Zeit für die Beratung hat.

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Microsoft Dynamics 365 Field Service

Das Field-Service-Modul vereinfacht den Alltag von Außendienstmitarbeitenden. Dieses CRM-Modul unterstützt bei der Planung, Durchführung und Überwachung von Wartungs- und Reparaturarbeiten bei Kunden vor Ort. Die Software bietet Funktionen, wie Termin- und Routenplanung, Aufgabenverwaltung, Anwendungen im Offline-Modus zur Bedienung unterwegs und Analysemöglichkeiten für Vorgänge und Termine.

Allrounder für den Außendienst
Mit diesem Service-CRM können Servicemitarbeitende ihre Einsätze und Reisen planen, den Kunden über Ankunftszeiten informieren, die Vor-Ort-Termine dokumentieren und verwendete Produkte und Dienstleistungen verwalten. Die Software unterstützt die Servicemitarbeitenden, indem sie Lösungsvorschläge, Wissensartikel und Up- und Cross-Selling-Potentiale ermittelt und vorschlägt.

Automatisierung von Prozessen
Aus den dokumentierten Vorgängen und Positionen kann automatisch eine Rechnung in Abhängigkeit von den Service-Vertragsgrundlagen des Kunden generiert werden.

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Microsoft Dynamics 365 Project Operations

Das Project-Operations-Modul von Microsoft Dynamics 365 unterstützt Projektmanager bei der Planung, Ausführung und Überwachung von Projekten und bietet Führungskräften Einblicke in KPIs und KI-gestützte Entscheidungshilfen.

Planung und Analyse
Das Projektmanagementmodul ist aus der Fusion von Dynamics 365 CRM- und ERP-Funktionen sowie der Web-App von Microsoft Project entstanden. Dynamics 365 Project Operations bietet Funktionen zur Ressourcenplanung, Budgetierung und für das Zeitmanagement für Projekte sowie Analysemöglichkeiten für Projektkosten.

Unternehmensübergreifende Kollaboration
Das Modul gibt nicht nur Projektleitern ein wichtiges Werkzeug an die Hand, sondern verbindet vielmehr die verschiedenen Stakeholder innerhalb von Unternehmen miteinander – vom Vertrieb über Buchhaltung und Controlling bis hin zur Beschaffung und Produktionsplanung. Das Modul kann nahtlos in Microsoft Teams eingebunden und so innerhalb der Applikation bedient werden.

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Dynamics 365 Customer Voice

Dieses CRM-Modul dient zur einfachen und schnellen Durchführung von DSGVO-konformen Umfragen innerhalb und außerhalb des Unternehmens.

Applikationsübergreifende Umfragen
So können die Kundenzufriedenheit ermittelt und Feedback-Daten in Echtzeit direkt an Kontakte geknüpft werden - innerhalb Dynamics 365 Sales, Marketing, Customer Service sowie Field Service.

Automatisierung entlang der Customer Journey
Somit kann z. B. auf Basis von Serviceumfrage-Ergebnissen gezielt eine automatisierte Marketing-Customer-Journey durch eine E-Mail-Strecke ausgelöst oder ein Serviceticket automatisiert wieder eröffnet werden.

Microsoft Dynamics 365 Sales Das Sales-Modul von Microsoft Dynamics 365 CRM unterstützt Vertriebsmitarbeitende bei der Verwaltung und Automatisierung von Sales-Aktivitäten und -Prozessen. Es bietet Funktionen zur Verwaltung von Leads und Verkaufschancen, Angebots- und Auftragserstellung sowie zur Durchführung von Vertriebsanalysen. Integration mit Outlook Das CRM-Modul kann mittels Outlook-Integration direkt in das E-Mail-Programm eingebunden werden. Zentrale Speicherung von Kundeninformationen Mit Microsoft Dynamics 365 Sales können Daten und Informationen eines Kunden zentral gespeichert und den relevanten Stakeholdern in Echtzeit zur Verfügung gestellt werden. So kann die Kommunikation mit dem Kunden unternehmensweit vereinheitlicht und somit die Customer Experience gezielt gesteuert werden. Dies ist essentiell, insbesondere bei Kunden, die verschiedene Ansprechpartner im Unternehmen haben, die an verschiedenen Standorten und im internationalen Kontext arbeiten. Kundenkontakte können zu Segmenten und Marketinglisten hinzugefügt und so für weitere Aktivitäten kategorisiert werden. Mit dem zusätzlichen Modul Dynamics 365 Sales Insights werden die Funktionalitäten durch KI erweitert. Dazu zählt beispielsweise Vorhersagen über Geschäftsabschlüsse zu treffen, Vertriebsmitarbeitenden Empfehlungen für die nächsten Schritte zu geben oder relevante Marketinginhalte oder Verkaufsmaterialien vorzuschlagen. Prozessautomatisierung im Vertrieb Das Modul bietet die Möglichkeit, E-Mails je nach Inhalt automatisch zu klassifizieren und durch smarte Analysen des LinkedIn-Profils von Kontakten automatisiert Verkaufschancen zu ermitteln. So kann der Vertriebsprozess weiter digitalisiert und automatisiert werden. Siehe dazu auch Viva Sales, das Addin zur nahtlosen Vernetzung von MS Teams, MS Outlook und MS Dynamics CRM

7 Vorteile von Microsoft Dynamics 365 CRM

So geht’s

Faktoren bei der Implementierung eines CRM-Systems

Mit unserem Fragenkatalog können Sie einschätzen, wo Sie stehen und ggf. offene Punkte zu grundlegenden Themen rechtzeitig adressieren und vorab klären. Dazu gehören technologische, strategische und konzeptionelle Fragen, die Klärung der Implementierungs- bzw. Migrationsziele sowie der Rollen und Verantwortlichkeiten im Unternehmen und mit dem Dienstleister.

Von "CRM" zu "MS Dynamics 365"

Geschichte der CRM-Lösungen von Microsoft Dynamics 365

  • 2012: Erstes Dynamics-CRM-Onlineprojekt von Objektkultur
  • 2012: Microsoft kauft das Unternehmen „Marketing Pilot“, um seine Lösungen zu erweitern
  • 2013: Microsoft Dynamics CRM 2013 mit erneut verbesserter Benutzeroberfläche und erweiterten Funktionen für mobile Geräte
  • 2015: Microsoft Dynamics CRM 2015 mit erweiterten Analysefunktionen und Social Listening
  • 2016: Umbenennung des Produkts in Microsoft Dynamics 365; mit der Version 9.0 Integration als Teil einer Suite von Unternehmensanwendungen in der Cloud
  • seit 2016: Kontinuierliche Weiterentwicklung von Microsoft Dynamics 365 gemäß der Microsoft Modern Lifecycle Policy mit neuen Funktionen und Verbesserungen für Unternehmen aller Größen und Branchen
  • 2020: Objektkultur führt erstmals die Lösung Microsoft Dynamics 365 Marketing bei einem Unternehmen ein
Lernen Sie uns kennen

Das sind wir

Wir sind ein Software-Unternehmen mit Hauptsitz in Karlsruhe und auf die Umsetzung von Digitalstrategien durch vernetzte Cloud-Anwendungen spezialisiert. Wir sind Microsoft-Partner und erweitern Standard-Anwendungen bei Bedarf – egal ob Modernisierung, Integration, Implementierung von CRM- oder ERP-Systemen, Cloud Security oder Identity- und Access-Management: Wir unterstützen Sie!

Mehr über uns

Kundenstimmen

„Mit der Dynamics-365-Customer-Service-Umsetzung lassen sich jetzt alle Kundenanfragen zentral und übersichtlich bearbeiten – völlig unabhängig vom Standort und ob Telefon oder E-Mail als Kanal verwendet werden. Das Resultat ist eine geringere Bearbeitungszeit, wodurch die Kundenzufriedenheit gestiegen ist. Ebenfalls ist die Transparenz intern gestiegen, wodurch auch die Mitarbeitenden gerne mit der Lösung arbeiten. Objektkultur hat zu Beginn unseres Projektes unsere Probleme analysiert und uns über eine agile Projektstruktur zur Lösung geführt.“

CENTOGENE GmbH Andreas Heuer I Senior Director IT Portfolio Management

„Der innovative Technologieansatz und die agile Projektgestaltung der Objektkultur ermöglicht es uns, gemeinsam unsere Multichannel-Strategie erfolgreich auszubauen. Durch die gewonnene Flexibilität der entwickelten IT-Systeme versprechen wir uns, ein fortwährend ansteigendes Wachstum bei schnell kommenden Marktänderungen."

Küchenquelle Alexander Möller I Geschäftsführung

„Objektkultur hat unser Zielbild der künftigen CRM-Lösung sofort aufgegriffen und in nur 6 Wochen für uns voll nutzbar umgesetzt. Aufgrund der engen Zusammenarbeit haben wir uns optimal beraten gefühlt. Wir freuen uns auf ein CRM-System mit vielfältigen Funktionen zur weiteren Optimierung unserer Kundenbeziehungen"

Lowell Group Sandra Trotzowsky I Chief Sales Officer DACH

„Das Expertenwissen von Objektkultur verhalf uns, unsere kundenspezifischen IT-Prozesse integriert und zentral abzubilden. Das Ergebnis ist eine effiziente Prozessabwicklung für uns und eine positive Customer Experience für unsere Kunden.“

Luqel Roland Gross

„Die Entscheidung für eine neue und innovative Synchronisationslogik war für uns eine logische Konsequenz der Digitalstrategie. Die IT-Infrastruktur muss unser Businessmodel nicht nur unterstützen, sondern auch Weiterentwicklung ermöglichen. Objektkultur ist hier unser Projektpartner im Bereich Azure. Durch die gelungene Synchronisation von CRM- und ERP-Systemen hat sich die Performance deutlich verbessert. Zudem laufen die Workflows fehlerfrei durch, was uns Kosten und Ressourcen spart.“

Kaiser und Kraft Ralf Feuerstein | Fachleiter Enterprise Service Bus