Customizing-Lösung zur Dokumentenverwaltung

In Dynamics 365 Dokumente verwalten

Das Microsoft-CRM Dynamics 365 ist primär zur Verwaltung von Kundenbeziehungen, Prozessen und Daten entwickelt. Dokumente wie z. B. Angebote, Rechnungen, Verträge oder Projektunterlagen gehören ebenfalls dazu. Damit innerhalb von Dynamics 365 alle relevanten Dokumente griffbereit sind, integrieren wir SharePoint als Dokumentenmanagementsystem (DMS).

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Vorteile der Dokumentenverwaltung

Ein gutes Dokumentenmanagement sorgt für:

bessere Auffindbarkeit

Versionierung und Nachverfolgbarkeit

konsistente Ablage mit Ordnerstruktur & Metadaten

Sicherheit & Berechtigungen

Integration mit anderen Tools (SharePoint, Microsoft Fabric, etc.)

Durch den Einsatz von Objektkultur konnten wir die fallbezogene Kommunikation innerhalb der Rechtsabteilung massiv vereinfachen.“

Dr. Christine Zundl | Leitung Energie und Finanzmarkt | Stadtwerke München GmbH

zur Referenz

Standardfunktionalitäten

Was Microsoft von Haus aus in Dynamics 365 anbietet

Um innerhalb von Dynamics 365 Dokumente zu verwalten, die in Zusammenhang mit einer bestimmten Entität stehen (z. B. einem Kontakt oder einer Verkaufschance), kann eine Standardfunktionalität mit der SharePoint-Dokumentenbibliothek genutzt werden. Dadurch erscheint innerhalb der Entität in Dynamics 365 eine Registerkarte für Dokumente.

Mit der Explorer Standard Integration (via OneDrive) können die Daten außerdem lokal mit dem Windows Explorer synchronisiert werden.