CRM Automatisierung mit KI-Agents für Dynamics 365
Datenpflege in Microsoft Dynamics 365 und anderen CRM-Systemen kann zeitaufwendig und fehleranfällig sein. Zudem wird sie im Arbeitsalltag häufig vernachlässigt: Termine werden verspätet oder unvollständig dokumentiert, wichtige Informationen gehen verloren und die Datenqualität leidet.
Mit unseren KI-Agents automatisieren Sie Ihre CRM-Prozesse und erfassen Formulare, Dokumente sowie CRM-Einträge einfach per Sprache, Telefonie oder Chat – egal ob im Büro oder unterwegs.
Ihre Vorteile: Minimaler Aufwand, höhere Datenqualität und schnellere, effizientere Prozesse im Vertrieb & Service.
Warum scheitert CRM-Datenpflege?
Unvollständige CRM-Daten führen zu schlechteren Entscheidungen, langsameren Prozessen und verpassten Chancen
Die Herausforderungen
- CRM-Einträge werden erst Tage später nachgetragen
- Informationen gehen zwischen Meetings verloren
- Mitarbeitende empfinden CRM als Verwaltungsaufwand
- Unvollständige Datensätze erschweren Forecasts
- Außendienst nutzt CRM nur eingeschränkt
Die Folgen
- Schlechte Datenqualität
- Ungenaue Vertriebsprognosen
- Verlorene Verkaufschancen
- Höhere Prozesskosten
- Frustration bei Mitarbeitenden
KI-gestützte CRM Automatisierung mit Voice & Copilot
Die Lösung: KI-Agents für moderne CRM-Prozesse
Wir verbinden CRM Automatisierung, Voice AI und Copilot-Funktionalitäten zu einer leistungsstarken Lösung.
Individuell auf Ihre Prozesse, Ihr CRM-System und Ihre Use Cases zugeschnitten.
KI-Agent für CRM-Steuerung per Sprache oder Chat
Formular- & Dokumentenerstellung mit Copilot
- Einfache Erstellung von Angeboten, Formularen und Verträgen in wenigen Sekunden per Sprache oder Chat
- Weniger Fehler durch strukturierte und standardisierte Dokumente
- Fehlende Informationen werden von dem KI-Agent erkannt & abgefragt
- Direkte Ablage im CRM - keine doppelte Datenpflege notwendig
- Intuitive Nutzung - sofort einsatzbereit für alle Mitarbeitenden
- Schnelle Einführung mit sofort messbarem Mehrwert
KI-Agent für CRM-Steuerung per Telefonie
Verwaltung von CRM-Daten in Echtzeit
- CRM-Daten einfach per Anruf abrufen/aktualisieren - im Büro oder unterwegs
- Einfache Nachbereitung von Terminen & Kundengesprächen per Telefonie = reduzierter Aufwand und Zeitersparnis
- Freihändige Nutzung z. B. im Auto oder zwischen Terminen
- Schnellere Reaktion im Vertrieb durch sofort verfügbare Informationen
- Flexibel einsetzbar für Vertrieb, Außendienst und Service
- Einfache und intuitive Nutzung durch gewohnte Sprachinteraktion
Sie nutzen ein anderes System oder benötigen einen individuellen KI-Agenten?
Neben unseren standardisierten KI-Agents entwickeln unsere Experten auch individuelle KI-Lösungen, die speziell auf die Anforderungen, Systeme und Use Cases Ihres Unternehmens zugeschnitten sind. Unsere KI-Agents lassen sich nicht nur in Microsoft Dynamics 365 integrieren, sondern auch in andere CRM-Systeme sowie weitere Unternehmensanwendungen wie ERP-, DMS- oder Service-Systeme.
Vorteile auf einen Blick
Weniger Aufwand, bessere Daten und mehr Zeit für Ihre Kunden
Mit KI Agents für Microsoft Dynamics 365 automatisieren Sie zentrale CRM-Prozesse und reduzieren manuelle Tätigkeiten auf ein Minimum.
Höhere Abschlussquoten durch schnellere Reaktionszeiten
Konsistente und verlässliche Datenbasis im gesamten Unternehmen
Deutlich reduzierte Administrationszeit im CRM
Außendienst kann CRM vollständig nutzen, ohne Laptop oder manuelle Eingabe
Formulare werden automatisiert in wenigen Sekunden erstellt
Kein „Nachtragen“ im CRM am Abend oder Ende der Woche notwendig
Use Cases der KI Agents im Überblick
Typische Anwendungsfälle für KI-Agenten in Dynamics 365
Vertrieb & Außendienst
- Besuchsberichte per Sprache erfassen
- CRM-Einträge direkt nach Kundenterminen (während der Fahrt) erfassen
- Verkaufschancen aktualisieren
- Angebote/Formulare automat. generieren
- Kundendaten per Telefon abrufen
Kundenservice
- Tickets automatisch dokumentieren
- Serviceberichte generieren
- Kundengespräche zusammenfassen
- Informationen direkt im CRM aktualisieren
Beratung & Projektgeschäft
- Projektdokumentationen erstellen
- Workshop-Ergebnisse protokollieren
- Formulare und Berichte per Sprache generieren
- Dokumente direkt im CRM oder DMS speichern
CRM-Automatisierung simpel mit KI
So funktionieren die KI-Agenten
In wenigen Schritten von gesprochenen Informationen zu strukturierten CRM-Daten.
1. Mitarbeitende sprechen Informationen per Telefon, Headset oder Copilot ein.
2. Die Sprache wird automatisch transkribiert und analysiert.
3. Ein KI-Agent erkennt relevante Informationen und Zusammenhänge.
4. Die Daten werden in strukturierte CRM-Felder überführt.
5. Dokumente, Formulare oder Berichte werden automatisch erstellt.
6. Alle Informationen werden direkt in Dynamics 365 oder Dataverse gespeichert.
Das Ergebnis: Weniger manueller Aufwand, höhere Datenqualität und schnellere Prozesse.
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FAQ
Hier finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen zu unseren KI-Agents.
Was ist ein KI-Agent für Dynamics 365?
Ein KI-Agent für Dynamics 365 ist ein intelligentes System, das Aufgaben innerhalb von Microsoft Dynamics 365 automatisiert ausführen kann. Dazu gehören die Erfassung von CRM-Daten, die Erstellung von Dokumenten & Formularen, die Verarbeitung von Spracheingaben sowie die Automatisierung von Geschäftsprozessen.
Welche CRM-Prozesse lassen sich automatisieren?
Typische Anwendungsfälle sind das Erfassen von Besuchsberichte, Termin- und Gesprächsdokumentationen, Angebotsvorbereitung, Ticketerstellung, Leadqualifizierung, Dokumentenerstellung sowie die Aktualisierung von Kundendaten in Dynamics 365.
Für die Automatisierung individueller Geschäftsprozesse können unser Experten ebenfalls individuelle KI-Agents und passend für Sie zugeschnittene KI-Lösungen entwickeln.
Können CRM-Daten per Sprache erfasst werden?
Ja. Mitarbeitende können Informationen per Spracheingabe, Chat oder Telefonie erfassen. Die Inhalte werden automatisch analysiert, strukturiert und direkt in Dynamics 365 oder Dataverse gespeichert.
Benötigen wir Microsoft Copilot für die Nutzung?
Nein. Die Lösung kann sowohl mit Microsoft Copilot als auch mit individuellen KI-Agenten und Azure AI Services umgesetzt werden. Die Architektur wird an Ihre bestehende Microsoft-Landschaft angepasst.
Wie lange dauert die Einführung eines KI-Agenten?
Die Implementierungsdauer hängt vom Anwendungsfall ab. Die vorgestellten KI Agents sowie einfache Automatisierungsszenarien können innerhalb weniger Tage produktiv eingesetzt werden. Komplexere und individuelle Agentenlösungen mit mehreren Systemintegrationen benötigen entsprechend mehr Zeit. In einem Gespräch können unsere Experten Ihnen eine genauere Einschätzung bzgl. der Implementierungsdauer geben.
Lassen sich die KI-Agents nur in Microsoft Dynamics 365 einsetzen?
Nein. Unsere KI-Agents lassen sich nicht nur in Microsoft Dynamics 365 integrieren, sondern auch in andere CRM-Systeme sowie in bestehende IT-Anwendungen. Je nach Ausgangslage passen wir die Lösung flexibel an Ihre Systemlandschaft und Prozesse an.
