Vertrieb digitalisieren: Microsoft Teams, Outlook und CRM verbinden
Vertrieb digitalisieren durch Microsoft Viva Sales
Keine Zeit zur Transkription und CRM-Pflege?
Microsoft Teams ist fester Bestandteil des Arbeitsalltags vieler Menschen: Unternehmen nutzen die Software für virtuelle Besprechungen, zur Kundenberatung, für Konferenzen und Vorträge. Zahlen aus dem April 2021 sprechen von täglich rund 145 Millionen aktiven MS-Teams-Nutzern*. Doch für die CRM-Pflege sowie die Protokollierung und Nachbereitung von MS-Teams-Terminen fehlt oft die Zeit, da sich Meeting an Meeting reiht.
Transkriptions-Software für MS-Teams-Protokolle
Dank eines Plugins für Microsoft Teams gibt es nun eine Lösung: Die Software Viva Sales von Microsoft erstellt automatisch die Transkription von MS-Teams-Terminen und zwar noch während des Gesprächs, sodass das fertige Protokoll bereits zum Ende des Meetings zur Ablage und Analyse bereitsteht!
Zudem können in Outlook die bereits im CRM gepflegten Daten eingesehen werden.
Vertrieb digitalisieren durch Viva Sales
Durch Künstliche Intelligenz in Microsoft Viva Sales können diese Protokolle ausgewertet und dadurch wertvolle Einblicke generiert werden. Die Protokolle filtern Stimmungssignale des Kunden heraus und geben Handlungsempfehlungen mittels Conversational Intelligence (einer Form von Artificial Intelligence für Unterhaltungen). Und das Beste: Dynamics 365 Enterprise-Kunden können dieses Feature ohne Lizenzkostenaufschlag aktivieren.
Integration von Salesforce & Microsoft Teams
Viva Sales ist eine Art virtuelle Vertriebs-Assistenz: Das Plugin verbindet Microsoft Teams und Microsoft Outlook mit den CRM-Systemen, z.B. auf Basis von Microsoft Dynamics 365, sowie mit Salesforce. Dadurch können E-Mails in MS Outlook sowie Protokolle der MS-Teams-Gespräche mit nur einem Klick direkt zur Kundenkarte im jeweiligen CRM-System hinzugefügt werden.
Sales- und Marketing-Automatisierung mit CRM
Vertriebsabteilungen sparen sich pflegeintensive Arbeiten („headless CRM“), haben mehr Kapazitäten für ihr Kerngeschäft und halten zugleich das CRM-System sowie die Datenqualität auf aktuellem Stand.
Insbesondere für große Unternehmen, in denen mehrere Personen mit einem Kunden in Kontakt sind, sind die tagesaktuelle Pflege und somit der Informationsfluss im CRM in Bezug auf den Kunden entscheidend.
Automatisierte Follow-up-E-Mails im Vertrieb
Die Software übernimmt das Planen und Versenden von Follow-Up-E-Mails sowie Terminen mit Kunden. So wird die Nachbereitung von Vertriebsterminen wesentlich vereinfacht und beschleunigt. Viva Sales schlägt zum Beispiel vorbereitete Antworten auf E-Mails vor und erinnert an offene Themen. So können Sales-Manager trotz vieler Termine mit Kunden in dauerhaftem Kontakt bleiben und ultimativ mehr Abschlüsse erzielen.
Künstliche Intelligenz im Vertrieb
Die Software arbeitet im Hintergrund, sodass Vertriebsmitarbeitende nur die Protokolle, vorgeschriebenen E-Mails und Aufgaben per Mausklick freigeben müssen. Dies ist besonders für Unternehmen interessant, die ihre Sales-Manager entlasten, den Vertrieb effizienter steuern und Geschäftsprozesse wie Auftragserstellung und CRM-Pflege beschleunigen wollen.
* Quelle: statista, Stand: 28.02.2023
Features von Viva Sales:
- Von MS Outlook direkt ins CRM: Automatisierte Dokumentation des E-Mail-Schriftverkehrs
- Nahtlose Integration von MS Teams und MS Office mit Salesforce und MS Dynamics 365 CRM
- Aus MS Teams heraus direkt in Ihrem CRM arbeiten und z. B. Kundendaten anpassen
- Automatische Antwortvorschläge in MS Teams und MS Outlook: weniger Tippen, mehr Verkaufen
- KI im Vertriebsprozess: Automatische Protokollerstellung zu MS-Teams-Meetings
- Einblicke und Auswertungen zu Interaktionen mit Kunden: Schlauer durch KI
- Follow-ups einfach gemacht: automatische Reminder zu offenen Punkten
Gründe für einen Demotermin:
- Mit eigenen Augen sehen: In einem MS-Teams-Gespräch zeigen wir Ihnen live eine Demo von Viva Sales und den Features
- Nur 30 Minuten zum Kennenlernen: Live-Vorstellung und unverbindliche Analyse Ihrer aktuellen Prozesse und Herausforderungen
- Empfehlungen vom Experten: Unser Microsoft-Experte nimmt Ihren Use-Case auf und gibt Ihnen erste Einschätzungen, wie Sie die Vertriebsprozesse in Ihrem Unternehmen automatisieren können, und ob der Einsatz von Viva Sales für Sie Sinn macht.
- Beratung zu Automatisierung und CRM: Auf Wunsch beraten wir Sie zu weiteren Themen rund um CRM und Ihre Digitalstrategie.
Automatisierung und Integration
Wir sind Spezialisten für Cloud-Software und unterstützen Unternehmen bei der Beratung und nahtlosen Integration von Microsoft Office 365 mit weiteren Microsoft-Lösungen, bei der Konfiguration und Integration des Microsoft-Viva-Sales-Moduls sowie bei der Verknüpfung mit dem CRM, egal ob Microsoft Dynamics 365 oder Salesforce.
Einfach loslegen
Unsere Leistungen zu Viva Sales
- Technische Beratung zu Lizenzen und Implementierung
- Vorbereitung und Durchführung des Proof of Concept (PoC)
- Begleitung des Change-Prozesses für die User-Gruppen von Dynamics 365 Sales (CRM) bzw. von Salesforce
- Individuelle Integration bestehender Teams-Add-ins (z.B. Planner) oder OneNote
- Bei Bedarf weitere technische Integration (Business Warehouse/Datacubes/Azure Data Factory, ERP-Prozesse, siehe auch Cloud-Integration)
- Weiterentwicklung bestehender CRM-Lösung: automatisierter Angebotsprozess (z.B. firmenspezifische Action-Items, automatisiertes Versenden von individuellen Preislisten etc.)
- Steuerung der Notification-Prozesse
- Beratung zur DSGVO im Kontext der Speicherung und Weiterverarbeitung von Kundendaten in Dynamics 365 Sales bzw. Salesforce (CRM) und Viva Sales
- Bei Nutzung aller Features von Viva Sales: Erstellung eines Prozesses zum Teilen der aufgezeichneten Ergebnisse mit dem jeweiligen Kunden sowie Erstellung eines Prozesses zur Löschung der Daten (mit Benachrichtigung)
- Auf Wunsch dauerhafte Unterstützung bei der technischen Abbildung Ihres Vertriebsprozesses durch einen unserer Success-Manager
Visionen werden Erfolgsgeschichten
Das sind wir
Wir sind ein Software-Unternehmen mit Hauptsitz in Karlsruhe, und spezialisiert auf die Umsetzung von Digitalstrategien durch vernetzte Cloud-Anwendungen. Wir sind Microsoft-Partner und erweitern Standard-Anwendungen bei Bedarf. Egal ob Modernisierung, Integration, Implementierung von CRM- oder ERP-Systemen, Cloud Security oder Identity- und Access-Management: Wir unterstützen Sie!
Trust
Durch unsere transparente, verantwortungsbewusste und proaktive Arbeitsweise schaffen wir Vertrauen bei unseren Kunden.
Digitalize
Wir entwickeln und implementieren gemeinsam mit unseren Kunden moderne und nachhaltige Software-Lösungen.
Succeed
Gemeinsam mit unseren Kunden erarbeiten wir Visionen, die zu Erfolgsgeschichten werden.
Learn
Informieren Sie sich zu aktuellen Technologien und Projekt-Insights auf unserem Blog oder in unseren Experten-Webcasts.
